哔哩哔哩登陆港交所,光源资本旗下威灵顿金融任联席牵头经办人丨光源交易 - 交易新闻 - 光源资本
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光源新闻

29 2021-03

哔哩哔哩登陆港交所,光源资本旗下威灵顿金融任联席牵头经办人丨光源交易




3月29日,中国年轻一代的标志性品牌和领先的视频社区哔哩哔哩(以下简称B站)成功在香港联交所主板上市,股票代码9626。光源资本旗下威灵顿金融担任此次上市的联席牵头经办人。

据公告,B站定价每股808港元,行使超额配售权之前的全球发售所得款项总额约为199亿港元。募集资金约50%用于内容生态和社区发展,约20%投入研发,约20%用于销售及营销,约10%用于一般企业用途及运营资本需要。

光源资本从2015年开始持续陪伴B站成长。2015年开始至2018年B站纳斯达克上市前,光源先后帮助B站完成了 C 轮 ,C1 轮 ,C2 轮,D1 轮,D2 轮融资,引入腾讯、华人文化等重要股东,累计融资金额近4亿美元,占B站上市前融资总额的90%。

此次光源资本旗下威灵顿金融担任B站香港上市联席牵头经办人,是光源资本将服务B站的资本工具拓展到二次上市领域。同时意味着光源资本在继美股之后,将证券承销业务拓展到香港市场,境外上市的资本市场服务能力已全面覆盖新经济企业聚集的纽交所、纳斯达克、香港联交所三大主流交易所。

B站创立于2009年,是中国年轻一代的视频社区。通过以专业用户生成视频( PUGV )为中心,辅以直播、专业机构生成视频( OGV )等形式,B站构建了高参与度且让用户具有强烈归属感的社区,进而成为多元文化和兴趣爱好者的家园,以及发现中国年轻一代文化趋势和现象的目的地。

招股书数据显示,B站91%的观看量来自于 PUGV 内容。2020年第四季度,B站月均活跃内容创作者数量达190万,同期月均视频投稿量达590万,均实现接近翻番的增长。

这些特质使得B站在用户增长上建立了巨大的竞争优势。2020年第四季度,B站月活跃用户达到2.02亿,较2019年同期增长55%;移动端月活用户增长49%,是2020年中国前十大视频移动端应用中月活用户增长幅度最高的。单个活跃用户平均每天花在B站移动端应用上的时间保持在80分钟以上,远高于行业平均的29.8分钟。通过标志性的评论功能“弹幕”,用户在B站平均每月产生51亿次互动,B站会员12个月存留率保持在80%以上。

哔哩哔哩董事会主席兼 CEO 陈睿谈及B站香港二次上市时表示:“‘视频化’是必然的趋势。随着设备和技术的升级,视频将成为互联网内容的主流。视频创作将无所不在,铺满人们生活的每一个角落。在这个趋势下,我相信在不远的未来,中国将会有上千万名有才华的UP主,他们能创作出最精品的视频内容。中国的文化作品,将乘着‘视频化’这个大潮,传遍全球。”

光源资本创始人兼 CEO 郑烜乐表示:“从2015年服务B站开始,我就对B站成为中国年轻人的文化发动机充满信心。从二次元、国风到更多文化现象,B站一直都在引导年轻人创造属于自己的潮流文化;回到香港上市的B站必将立足中国的资本市场,迈入新的发展阶段。”

进入2021年以来,光源资本服务的新经济巨头中已经先后有快手、知乎完成首次公开发行,B站回归香港上市。在近年来移动互联网、新经济领域的重大关键交易中,频繁出现光源资本的身影。这显示出光源资本致力于成为1%顶尖新经济企业家战略资本合伙人,帮助优秀企业家影响未来、创造未来的战略收获丰硕成果。

未来光源资本将始终坚定初心,不断拓展边界,为应对未来挑战、增厚人类福祉的新经济企业家助力。

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